(一) 查詢定期定額契約
點選「基金庫存/紀錄」項下「紀錄」，選擇「定期定額契約」後，即可檢視所有的定期定額設定。
點選個別契約的「明細📄」圖示，查看更多詳細資訊。
點選基金卡片的「扣款明細」可查看扣款帳戶等詳情。
當最近一次有扣款失敗紀錄時，會顯示「❗️」提醒您。
(二) 變更定期定額契約
● 定期定額契約，可變更項目，如下：
變更項目 | 扣款日期 | 扣款金額 | 終止扣款 | 變更標的 |
是否可變更 | O | O | O | X |
※ 如欲變更標的，請取消後重新申請委託。
於定期定額清單的基金卡片的右上角點選「編輯契約」可修改該基金所有契約。
點選「新增扣款日」，可增加一筆或多筆契約。
點選修改「✏️」可修改該筆契約，點選終止「❌」可終止該筆契約。
當同一檔基金有多筆契約扣款相同金額時，可透過同步修改功能，將這些契約同步做異動。